Conseil en Gestion de Patrimoine : programme complet | Renovationfrance

De la théorie à la pratique : Conseil en Gestion de Patrimoine met l'accent sur les cas d'usage réels.

Cette formation présentielle est conçue pour les professionnels de l'entreprise qui souhaitent développer leurs compétences en gestion de patrimoine. Elle couvre les principes fondamentaux de la gestion patrimoniale, les produits et services financiers, ainsi que les stratégies de gestion et d'optimisation. Les participants apprendront à analyser les besoins des clients, à élaborer des plans de gestion patrimoniale et à fournir des conseils personnalisés. Cette formation est financable par l'OPCO et répond aux exigences de la démarche Qualiopi.

Objectifs

• Comprendre les principes de la gestion patrimoniale", "Analyser les besoins des clients", "Élaborer des plans de gestion patrimoniale", "Fournir des conseils personnalisés", "Optimiser les patrimoines des clients"]

Programme

[{"module": "Gestion de patrimoine", "content": "Principes fondamentaux de la gestion patrimoniale, produits et services financiers, stratégies de gestion et d'optimisation", "duration_hours": 7}]

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).